EXAR colocó exitosamente su primera ON por 50 millones de dólares, superando ampliamente su objetivo inicial
EXAR, empresa líder en la producción de carbonato de litio de la Argentina, colocó su primera emisión de obligaciones negociables (ON) por un monto equivalente a USD 50 millones, superando su objetivo inicial de USD 20 millones. En total, la compañía recibió ofertas por más de USD 76 millones. La tasa de corte es del 8%, con pago de intereses semestrales y amortización del capital a los 30 y 36 meses. Esta operación permitirá a la compañía financiar principalmente capital de trabajo y avanzar con sus planes de expansión.
“El alto nivel de respuesta de los inversores refleja la confianza del mercado en el potencial de la industria del carbonato de litio, así como en la solidez financiera de la compañía y su estrategia de negocio a mediano y largo plazo”, expresó Pablo Trumper, CFO de EXAR
“Esta emisión marca un gran paso en la diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos mineros en Argentina, abriendo nuevas oportunidades para las empresas del sector. La operación refuerza la confianza y el interés del público inversor en el sector”, comentaron desde Balanz, uno de los principales colocadores de la emisión.
En el proceso participaron Bancos Santander e ICBC como Organizadores, en tanto que los colocadores fueron: Balanz, Banco Galicia, Banco BBVA, Macro Securities, Banco Comafi, Banco Mariva, Banco Supervielle, Puente, Allaria, Invertironline, TPCG, Max Capital, Global Valores, Neix, Cohen, entre otros.
EXAR cuenta con una sólida posición competitiva en el mercado del carbonato de litio, el respaldo de sus accionistas y una creciente generación de flujo de fondos. Además, opera con firmes proyecciones en cuanto a la generación futura de flujos. EXAR es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) en calidad de accionistas, y concentra sus operaciones en el Salar Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, Argentina, donde desarrolla el “Proyecto Cauchari-Olaroz”. Con una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio calidad batería, la compañía tiene la capacidad instalada para convertirse en el mayor productor de carbonato de litio de la Argentina.
Actualmente, la planta se encuentra en la fase de inicio operativo y espera producir entre 20.000 y 25.000 toneladas este año. De esta manera, EXAR reafirma su liderazgo en el sector del litio, consolidándose como un actor clave dentro de la minería argentina. Su capacidad para superar las expectativas de colocación y obtener una respuesta positiva del mercado, resalta la confianza en su modelo de negocio, su solidez financiera y sus perspectivas de crecimiento.
