McEwen Copper completa un sobre-suscripción de su oferta de acciones por US$ 81,85 millones, incluyendo una inversión de US$ 25 millones de Nuton, una empresa de RioTinto
McEwen Copper Inc., una subsidiaria de McEwen Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX), se complace en anunciar el cierre del tercer y último tramo de la oferta de colocación privada anunciada previamente (la “Oferta”) de hasta 8.000.000 de acciones ordinarias de McEwen Copper Inc. al precio de US$ 10,00 por acción ordinaria. El tercer tramo está compuesto por una inversión de US$ 25 millones por parte de la empresa de tecnología de lixiviación de cobre Nuton, de Rio Tinto, (“Nuton” o el “Inversor”), y US$1,85 millones por parte de otros inversores. La Oferta total se ha visto incrementada alcanzando las 8.185.000 acciones ordinarias y totalizando un monto de US$ 81,85 millones en los tres tramos de la colocación privada.
McEwen Copper se encuentra bien financiada para avanzar en su Proyecto Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan, una provincia amigable para la minería. Los siguientes hitos son la próxima temporada de perforación desde octubre de 2022 hasta junio de 2023, la finalización de la evaluación económica preliminar (PEA en inglés) a principios a principios del primer trimestre de 2023, y la Oferta Pública Inicial (IPO en inglés) de McEwen Copper en la primera mitad de 2023.
En relación con la Oferta, McEwen Copper celebró un acuerdo de colaboración con Nuton (el «Acuerdo de Colaboración Nuton”) para profundizar el conocimiento de la posible aplicación de tecnología de lixiviación en pilas en Los Azules, incluyendo pruebas de Nuton® Technologies para determinar su compatibilidad con la mineralización de Los Azules. La lixiviación presenta muchas ventajas económicas y medioambientales en comparación con el proceso de molienda convencional, entre ellas un menor consumo de agua y energía, la no utilización de grandes instalaciones de depósito de colas o presas, y costos de capital y de explotación generalmente son menores.
El Director Ejecutivo de McEwen Copper, (CEO) Sr. Rob McEwen expresó: “Los Azules se encuentra entre los mayores activos de cobre sin desarrollar del mundo. Somos conscientes de la oportunidad potencial de utilizar Nuton Technologies para producir cobre en mayores cantidades, de forma más rápida y con menos impacto sobre el medio ambiente y los recursos hídricos. Creo que la relación entre Nuton y Rio Tinto acelerará el proceso de hacer realidad el enorme potencial de Los Azules.”
El Director Ejecutivo de Rio Tinto Copper, (CEO) Sr. Bold Baatar a su vez expresó: “Este acuerdo nos permitirá evaluar el potencial de despliegue comercial de las innovadoras Tecnologías Nuton (Nuton Technologies) para la lixiviación de cobre en el desarrollo que McEwen Copper prevé para Los Azules. Nuestras Tecnologías Nuton tienen la capacidad de generar una mayor producción de cobre para Río Tinto y nuestros socios, con una baja huella de carbono y un desempeño ambiental de primer nivel.”
Los principales términos del Acuerdo de Colaboración Nuton incluyen:
- Nuton invertirá US$25 millones en McEwen Copper, mediante la adquisición de 2,5 millones de acciones ordinarias a un valor de US$10,00 por cada acción, con una participación propietaria posterior al cierre de 9,73%.
- McEwen Copper y Nuton en forma conjunta realizarán pruebas de lixiviación de cobre utilizando NutonTechnologies con muestras de Los Azules. McEwen Copper ha acordado otorgar a Nuton exclusividad durante un año en lo concerniente a tecnología de lixiviación innovadora.
